Ciudad de México, a 07 de octubre de 2015
Nota informativa sobre la obtención de financiamiento por us$3,000 millones para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (NAICM)
El pasado 7 de octubre de 2015, se obtuvo una línea de crédito revolvente por US$3,000 millones, a través de un préstamo sindicado con HSBC, Citigroup y JP Morgan como Coordinadores Globales. Dicha operación consistió en la modificación del crédito simple contratado en octubre de 2014 con BBVA Bancomer, HSBC, Citigroup y Banco Inbursa, teniendo como resultado mejores condiciones de financiamiento. La transacción incluyó un proceso de sindicación en el cual participaron BBVA Bancomer y Banco Santander, Banco Inbursa, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Credit Agricole, Scotiabank, Banco Sabadell, ING, Mizuho y Sumitomo Mitsui, bajo los siguientes términos:
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Entidad Estructuradora:
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México |
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Deudor: |
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, suscrito con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. |
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Monto total:
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US$3,000’000,000.00 (tres mil millones de dólares) |
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Plazo y amortización:
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5 años, con opción a ser extendido por hasta dos años adicionales. Línea de crédito revolvente. |
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Fuente de Pago:
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Hasta 100% de los recursos provenientes de la TUA del AICM, y en su momento del NAICM, mismos que fueron cedidos al fideicomiso deudor. |
Es un proyecto autofinanciable ya que cuenta con fuente de repago propia, es decir que utiliza el flujo excedente de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del actual y del nuevo aeropuerto para financiar parcialmente la construcción del NAICM garantizando el gasto de mantenimiento y mejoramiento del aeropuerto.
Conforme al esquema de financiamiento utilizado, son los propios usuarios del actual AICM (y en un futuro del NAICM) los que financian el proyecto a través de la TUA, al establecerse como un esquema de financiamiento-proyecto que no constituye deuda pública y que ha sido probado en proyectos de infraestructura a nivel internacional.
