Comunicado de Prensa Núm. 10
Ciudad de México, a 20 de marzo de 2017
El financiamiento del NAICM, operación transparente de la administración pública
- Toda la información encuentra en www.aeropuerto.gob.mx.
- Se publicitaron documentos privados para máxima transparencia.
Con el fin de rendir cuentas a la sociedad mexicana y dar máxima transparencia al proceso de financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en la página www.aeropuerto.gob.mx puede consultarse la documentación relacionada con las distintas etapas y componentes de este esquema financiero, así como la información que se presenta periódicamente a los inversionistas internacionales que adquirieron los bonos colocados en septiembre de 2016 por el Fideicomiso NAICM.
El NAICM opera con estándares de máxima transparencia sin precedente para un proyecto de infraestructura con financiamiento mixto que combina recursos públicos del presupuesto federal e inversión privada que no constituye deuda pública. Por ello, se hicieron las gestiones pertinentes con las partes involucradas, con el objetivo de hacer públicos los documentos de índole privada que proporcionan el soporte jurídico de este esquema.
Así, en el submenú de QUIÉNES SOMOS (www.aeropuerto.gob.mx/costo-fi...) se pueden consultar los Convenios de Cesión de los Derechos del Cobro de la TUA, por parte del AICM y GACM; el contrato del Fideicomiso que funge como deudor en los financiamientos, y el Contrato del Crédito Revolvente por 3,000 millones de dólares, celebrado en octubre de 2015.
En el apartado INVERSIONISTAS se encuentra toda la información que se ha proporcionado a las instituciones inversoras en los bonos emitidos por el Fideicomiso NAICM para financiar su construcción (www.aeropuerto.gob.mx/inversio...).
Los documentos de emisión del Fideicomiso NAICM se refieren a la información sobre las condiciones, características y detalles de los bonos colocados en el mercado de valores en septiembre de 2016, por un total de 2,000 millones de dólares a dos plazos: uno por 1,000 millones a 10 años y otro por 1,000 millones a 30 años.
Cabe destacar que esta emisión representa la transacción más grande en la historia para un aeropuerto. En la página de internet del NAICM pueden conocerse las calificaciones asignadas por Moody's, Standard & Poor's y Fitch. En resumen, otorgaron notas de Baa1, BBB+, BBB+ al financiamiento del Nuevo Aeropuerto, equivalentes a las que mantiene el Gobierno de México.
Adicionalmente, obtuvo la calificación GB1 otorgada por Moody´s para una transacción sustentable (Bono Verde), que representa la más alta calificación en su clase, y en esa sección del sitio de internet puede consultarse el Marco de Referencia, la evaluación de Moody's y la segunda opinión de Sustainalytics, así como los reportes trimestrales sobre la utilización de los recursos.
Finalmente, se presenta un apartado con información financiera que incluye los estados financieros del fideicomiso emisor y el índice de cobertura de la deuda.
El financiamiento del NAICM ha sido reconocido a nivel internacional: la organización internacional Climate Bonds Intitiative lo calificó de “Emisor de Bono Verde más grande del mundo, de una corporación no financiera”; el año pasado la publicación LatinFinance, líder en información económica y de mercados de América Latina y el Caribe, lo destacó como el mejor financiamiento aeroportuario, mejor financiamiento de infraestructura de México y mejor préstamo para financiar un proyecto.
Dichos reconocimientos fortalecen los Bonos Verdes del Nuevo Aeropuerto al brindarles total confianza a los inversionistas internacionales.
